Kauboj Kosta živi usred Divljeg zapada na ranču Srećica sa svojim prijateljicama svinjom Cicom i kravom Ružom. Ranč je okružen šumom kaktusa koja ih štiti od bandita i kojota, ali zbog koje ih slabo ko posećuje. Da bi stigao na vreme u grad da dočeka svoju baku, kauboj Kosta mora noću da prođe kroz tu šumu kaktusa, a Grozni Frenk, opasni razbojnik, sve vrem...